BHG e AccorHotels celebram parceria para gestão de 26 hotéis no Brasil

Publicado em 02 de março de 2017

A Brasil Hospitality Group (BHG) anuncia, em conjunto com os seus acionistas – fundos geridos pela GP Investments e pela GTIS Partners, que firmou na data de hoje contrato para a venda de uma plataforma de gestão de 26 hotéis (4.400 quartos) para a AccorHotels, que pagará pela aquisição a quantia de R$ 200 milhões.

A BHG é a maior proprietária de ativos imobiliários hoteleiros do Brasil e a terceira maior administradora hoteleira. Após a conclusão do negócio, a BHG ainda manterá uma posição de liderança como administradora hoteleira, operando 20 unidades, com 3.700 quartos em diversas categorias, incluindo a administração do Hotel Marina Palace, no Rio de Janeiro.

O portfólio, que passará a ser gerido pela AccorHotels, contempla hotéis de categorias econômica, médio e alto padrão nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Maranhão. O portfólio será progressivamente renovado e reposicionado até final de 2019, quando passará a operar com as marcas ibis, ibis Styles, ibis Budget, Mercure, Novotel, Mama Shelter, MGallery e Pullman.

“Estamos muito animados com as oportunidades que esta transação criará para a nossa companhia, nossos parceiros comerciais, investidores e equipes. A totalidade dos recursos gerados nesta transação será reinvestida na renovação e modernização dos hotéis de nossa propriedade”, avalia Alexandre Solleiro, CEO da BHG. “Além disto, este negócio também nos permitirá direcionar os recursos e equipes da BHG para o desenvolvimento do nosso negócio de

Administração Hoteleira com nossas marcas próprias (Soft Inn, Solare e The Capital) e aquelas que representamos (Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn)”, complementa Alexandre Solleiro.

Rubens Freitas, Sócio da GP e Presidente do Conselho da BHG, considera que “essa transação é mais uma etapa de um processo de criação de valor que começou quando fundamos a BHG em 2007 e com o qual a GP continua completamente comprometida”.

Josh Pristaw, Senior Managing Director, co-Head para o Brasil e Head para o mercado de capitais da GTIS Partners, reitera que “esta transação representa um marco importante no plano estratégico para a criação de valor na BHG, que possui um portfólio brasileiro no setor imobiliário hoteleiro incomparável e de elevada qualidade, a partir de investimentos em capital e reposicionamento. A GTIS continuará também a apoiar o crescimento da BHG como uma operadora hoteleira de referência no Brasil”, assinala o executivo.

Para Sebastien Bazin, Presidente e CEO da AccorHotels, “o Brasil de hoje é um país de grandes oportunidades. Essa transação é um marco histórico na trajetória da AccorHotels neste país, onde temos sido líderes por décadas. O acordo vai trazer-nos novos hotéis de prestígio assim como aumentará o awareness e reconhecimento da marca em todos os segmentos. Esse movimento também dará início a um relacionamento forte e de longo prazo com a BHG, um os maiores proprietários imobiliários hoteleiros no Brasil. Isto permitirá novas oportunidades de crescimento daqui por diante”.

A BHG foi assessorada pela Avington e a Accor pelo Itaú BBA. A previsão das empresas é que a operação esteja concluída no último trimestre de 2017, após análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

SOBRE A BHG

A BHG, terceira maior rede hoteleira brasileira, tem como missão hospedar e fazer as pessoas se sentirem bem. A companhia detém e administra um portfólio de mais de 50 hotéis, sendo 17 próprios, em localizações privilegiadas, nos segmentos econômicos, mid-scale, up-scale e luxo. O grupo, reconhecido por sua expertise na gestão/operadora multimarcas, representa as marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn no Brasil. A BHG possui, ainda, hotéis com bandeiras próprias, como Soft Inn, e hotéis sem bandeira, como o Marina Palace, no Leblon – Rio de Janeiro e The Capital, na capital de São Paulo. O foco da empresa está na modernização dos seus conceitos e produtos, na implementação dos mais avançados métodos e tecnologia de gestão e distribuição, bem como na evolução do serviço e acolhimento a todos que viajam a lazer ou a negócios. Com sede no Brasil, a BHG está comprometida com o desenvolvimento do setor no país e está à procura de oportunidades de negócio.

SOBRE A GP

GP Investments é uma empresa listada na bolsa de valores desde 2006 com USD 1 bilhão em capital proprietário. Desde sua criação em 1992, a GP captou aproximadamente USD 5.0 bilhões de investidores internacionais e adquiriu 54 empresas em 16 setores, incluindo Telecom, Logística, Varejo, Setor Imobiliário, Bens de Consumo, Educação e Seguros. A GP segue uma estratégia de investimento consistente focada em empresas bem estabelecidas que possuem potencial, através de uma gestão ativa, de crescerem e melhorarem a rentabilidade, se tornando líderes nas suas respectivas indústrias. A GP possui escritórios em Nova York, Londres, São Paulo e em Hamilton (Bermudas). Para maiores informações, visitem www.gp-investments.com.

SOBRE A GTIS PARTNERS

A GTIS Partners é uma empresa global com foco em gestão de investimentos imobiliários, com sede em Nova Iorque e escritórios em Los Angeles, São Francisco, Houston, Atlanta, São Paulo, Paris e Munique. A GTIS Partners conta atualmente com 85 colaboradores e detinha em setembro de 2016 cerca de US$ 3,8 bilhões em ativos sob gestão. Os investimentos realizados pela empresa até o momento abrangem empreendimentos nas áreas residencial, comercial, de logística, varejo e hotelaria, além de projetos de uso misto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, a GTIS alocou mais de US$1,5 bilhão em participações societárias e financiamentos relacionados a 91 projetos em 22 estados. No Brasil, a GTIS adquiriu 91 ativos, compostos por aproximadamente 13 mil unidades residenciais em construção ou prontas e acabadas, mais de 530 mil metros quadrados de escritórios e galpões logísticos prontos e acabados, e mais de 9,8 mil quartos de hotéis próprios, administrados ou em desenvolvimento.

Por combinar experiência com prática e conhecimento da área imobiliária, somadas a uma abordagem disciplinada e focada na implementação e gestão dos investimentos, a GTIS Partners cria valor para seus investidores e parceiros de negócios. A empresa tem como estratégia de investimento adquirir participações diretas em projetos, bem como participar de estruturas alternativas de alocação de capital, e conta com pesquisas de mercado e com o conhecimento da área imobiliária detido por suas experientes equipes de investimento e administração de ativos. Para mais informações, acesse www.gtispartners.com.

SOBRE ACCORHOTELS

AccorHotels é um líder mundial em viagens e estilo de vida e inovador digital oferecendo experiências únicas em mais de 4.000 hotéis, resorts e residências, bem como em mais de 3.500 das melhores casas particulares em todo o mundo. Beneficiando de experiência dual como investidor e operador através de suas divisões HotelServices e HotelInvest, a AccorHotels opera em 95 países. Sua carteira inclui marcas de luxo de renome internacional, incluindo Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGal lery by Sofitel, Pullman e Swissôtel; bem como o popular midscale e marcas boutique como Novotel, Mercure, Mama Shelter e Adagio; as marcas econômicas incluindo ibis, ibis Styles, ibis budget e as marcas regionais Grand Mercure, The Sebel e hotelF1. Com um a coleção incomparável de marcas e uma rica história que se estende por quase cinco décadas, a AccorHotels, juntamente com sua equipe global de mais de 240.000 homens e mulheres dedicados, tem uma missão intencional e sincera: fazer com que cada hóspede se sinta bemvindo. Os hóspedes têm acesso a um dos programas de fidelidade mais gratificantes do mundo – Le Club AccorHotels. A AccorHotels está ativa nas suas comunidades locais e comprometida com o desenvolvimento sustentável e a solidariedade através do PLANET 21, um programa abrangente que reúne funcionários, convidados e parceiros para impulsionar o crescimento sustentável. A Accor SA está cotada em bolsa com ações negociadas na Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no mercado OTC (Código: ACRFY) nos Estados Unidos.

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